Deze training is voor iedereen die zojuist met GoldMine is gaan werken of binnenkort gaat werken. Alle basisfunctionaliteiten van GoldMine zullen worden behandeld tijdens de training.

Inhoud van de training:

Tijdens deze training maakt u kennis met de verschillende basisfuncties van GoldMine. Er wordt geleerd hoe u op een effectieve manier door uw informatie kunt navigeren en hoe u klantenkaarten kunt invoeren en aanpassen. Door middel van korte oefeningen leert u onder andere nieuwe bedrijven, contactpersonen, relaties, projecten en activiteiten aan te maken, te wijzigen en terug te vinden. Verder krijgt u uitleg over het gebruik van de agendafuncties en leert u hoe u simpele selecties in uw database kunt maken. Tot slot geeft de docent u nog tips & tricks die goed van pas komen bij het dagelijkse gebruik van GoldMine op de werkplek.

In de cursus worden de volgende zaken behandeld:

• Kennis maken met de opbouw en structuur van GoldMine
• Het op een juiste manier aanmaken, opzoeken en wijzigen van bedrijfsinformatie (klantenkaarten)
• De verschillende tabbladen en hun functie
• Het personaliseren van de tabbladen
• Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van externe links in GoldMine als de offertemap, link van een website, financieel systeem etc.
• De gedane en geplande activiteiten per bedrijf en per user bekijken (to-do list)
• Het invoeren en completen van acties per bedrijf
• Het kunnen filteren op user, datum, activiteit in de pending en history tabblad
• Het kunnen inplannen van acties in de agenda voor één of meerdere collega's
• Het werken in het E-mailcentrum van GoldMine

 

Vereiste kennis en ervaring: